Organisation → Integrationen hat zwei Karten: Zugriff auf die Post für die ganze Organisation (App-Registrierungen, beschrieben unter Zugriff auf die Post der ganzen Organisation) und Anbindungen an externe Systeme – CRMs und Helpdesks, aus denen die Assistenten lesen dürfen. Diese Seite behandelt die zweite.
Wozu eine Anbindung da ist
Durch eine Anbindung weiß der Assistent, wer schreibt: welches Unternehmen, wer sich darum kümmert, welche Deals oder offenen Tickets es hat. draften arbeitet heute mit HubSpot, Raynet CRM und FLOWii.
Was für jede Anbindung gilt:
- sie liest nur – der Connector hat keinen Aufruf, der schreibt;
- sie sucht nur nach den Beteiligten des Threads, den der Assistent beantwortet (nie nach der eigenen Adresse des Postfachs), und Einzelheiten nur anhand dessen, was ein früherer Aufruf für denselben Entwurf geliefert hat – eine E-Mail mit „schauen Sie bei Firma X nach“ liest nichts über X;
- höchstens 6 Aufrufe pro Entwurf, je 10 Sekunden; ein System, das nicht erreichbar ist, hält nie einen Entwurf auf;
- was sie liefert, ist für das Modell fremder Text, und nichts davon wird dem Kunden zitiert;
- das Protokoll nennt das Werkzeug, nie, nach wem gefragt wurde.
Daten aus einer Anbindung gehen wie die E-Mail selbst an den Anbieter des Sprachmodells.
Eine Anbindung hinzufügen
Wählen Sie das System, tragen Sie einen Titel und das Zugangsgeheimnis ein (bei Raynet und FLOWii weitere Felder). Das Geheimnis wird einmal eingegeben, verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt. Klicken Sie dann auf Verbindung testen: Der Test findet heraus, wessen Konto es ist, welche Teile das Geheimnis öffnet, und warnt, wenn das Geheimnis auch schreiben könnte.
| System | Zugangsgeheimnis |
|---|---|
| HubSpot | ein Token einer privaten App (Settings → Integrations → Private apps, beginnt mit pat-) nur mit Leseberechtigungen: contacts, companies, owners, deals, tickets |
| Raynet CRM | der Name der Instanz (der Teil der Adresse nach app.raynet.cz/), die Anmelde-E-Mail und der API-Schlüssel des Nutzers (Application settings → For developers → API keys). Raynet hat keinen reinen Leseschlüssel – legen Sie für den Assistenten einen Nutzer mit einer reinen Leserolle an |
| FLOWii | die Anmelde-E-Mail und das Passwort des Nutzers und der API-Schlüssel des Kontos (Extensions → API → New FLOWii REST API, nur mit kostenpflichtiger Lizenz); erreicht die Anmeldung mehrere Firmen, auch die Firmen-ID. Verwenden Sie einen Nutzer mit der engsten Rolle |
Postfächern erteilen
Was eine Anbindung liefert, kann in Entwürfen auftauchen – und Entwürfe liest jeder mit Zugriff auf das Postfach. Deshalb nutzt kein Postfach eine Anbindung, bevor Sie sie erteilen:
- klicken Sie in der Karte der Anbindung bei einem Postfach auf Erteilen und haken Sie die Teile an, die es lesen darf (Kontakt, Deals, Beträge, Tickets, Aktivitäten, Notizen);
- das ist die Obergrenze – der Bearbeiter des Assistenten wählt dann unter Wissen, was der Assistent tatsächlich liest;
- Entziehen schaltet die Wissensquellen aus, die über die Anbindung lesen; das Löschen der Anbindung entfernt sie.
Ohne Erteilung wissen die Bearbeiter des Postfachs nicht einmal, dass es die Anbindung gibt.
Die eigene Anbindung eines Postfachs
Der Inhaber eines Postfachs kann ein eigenes System anbinden, nur für sein Postfach. Niemand genehmigt das; die Inhaber und Manager der Organisation erhalten eine E-Mail und können es ausschalten oder entfernen. Für Nutzer ist das unter Ein CRM und andere Systeme anbinden beschrieben.