Organización › Integraciones tiene dos tarjetas: Acceso al correo para toda la organización (registros de aplicación, descritos en Acceso al correo para toda la organización) y las conexiones con sistemas externos: los CRM y helpdesks de los que pueden leer los asistentes. Esta página trata de la segunda.
Para qué sirve una conexión
Una conexión permite al asistente saber quién escribe: qué empresa es, quién se ocupa de ella, qué negocios o tickets abiertos tiene. Hoy draften funciona con HubSpot, Raynet CRM y FLOWii.
Lo que vale para cualquier conexión:
- solo lee: el conector no tiene ninguna llamada que escriba;
- busca solo a los participantes del hilo al que responde el asistente (nunca la propia dirección del buzón), y los detalles solo a partir de lo que devolvió una llamada anterior del mismo borrador: un correo que diga «busca la empresa X» no lee nada sobre X;
- como máximo 6 llamadas por borrador, de 10 segundos cada una; un sistema caído nunca detiene un borrador;
- lo que devuelve es texto ajeno para el modelo, y no se le cita nada de ello al cliente;
- el registro nombra la herramienta, nunca por quién preguntó.
Los datos de una conexión, igual que el propio correo, se envían al proveedor del modelo de lenguaje.
Añadir una conexión
Elija el sistema y rellene un título y el secreto de acceso (y, para Raynet y FLOWii, más campos). El secreto se introduce una sola vez, se guarda cifrado y no se vuelve a mostrar. Después haga clic en Probar la conexión: la prueba averigua de quién es la cuenta, qué partes abre el secreto y avisa si el secreto también permitiría escribir.
| Sistema | Secreto de acceso |
|---|---|
| HubSpot | el token de una aplicación privada (Settings → Integrations → Private apps, empieza por pat-) solo con ámbitos de lectura: contactos, empresas, propietarios, negocios, tickets |
| Raynet CRM | el nombre de la instancia (la parte de la dirección que sigue a app.raynet.cz/), el correo electrónico de inicio de sesión y la clave de API del usuario (Application settings → For developers → API keys). Raynet no tiene claves de solo lectura: cree para el asistente un usuario con un rol de solo lectura |
| FLOWii | el correo electrónico de inicio de sesión y la contraseña del usuario y la clave de API de la cuenta (Extensions → API → New FLOWii REST API, solo licencias de pago); si el inicio de sesión da acceso a varias empresas, también el ID de la empresa. Use un usuario con el rol más restringido |
Conceder a los buzones
Lo que devuelve una conexión puede aparecer en los borradores, y los borradores los lee cualquiera que tenga acceso al buzón. Por eso ningún buzón usa una conexión hasta que usted se la concede:
- en la tarjeta de la conexión, haga clic en Conceder junto a un buzón y marque las partes que puede leer (contacto, negocios, importes, tickets, actividades, notas);
- ese es el máximo: dentro de él, el editor del asistente elige en Base de conocimiento lo que el asistente lee realmente;
- Revocar desactiva las fuentes de conocimiento que leen a través de la conexión; eliminar la conexión las quita.
Sin ese permiso, los editores del buzón ni siquiera saben que la conexión existe.
La conexión propia de un buzón
El propietario de un buzón puede conectar un sistema propio, solo para su buzón. Nadie la aprueba; los propietarios y administradores de la organización reciben un correo y pueden desactivarla o quitarla. Para los usuarios se describe en Conectar un CRM y otros sistemas.