El asistente lee en FLOWii quién le escribe: el contacto y el socio comercial, los casos comerciales, los pedidos y los eventos y las tareas. Nunca escribe en FLOWii. Qué puede leer exactamente lo decide usted para cada buzón por separado. Cómo funciona una conexión en draften en general lo describe la página Integraciones.
Qué necesita
- FLOWii con una licencia de pago: la licencia FREE no tiene API.
- Un administrador de FLOWii: solo él puede configurar los derechos de acceso de un usuario.
- En draften, ser propietario o administrador de la organización.
En FLOWii
FLOWii inicia sesión en la API con el correo electrónico y la contraseña de un usuario, más una clave de API. Así que draften necesita la contraseña de un usuario: por eso, cree para el asistente un usuario aparte con los permisos más restringidos posibles, no la cuenta de una persona.
Usuario con los permisos más restringidos
- Abra Firma (Empresa) → Uživatelé (Usuarios) → Nový uživatel (Nuevo usuario). Rellene el nombre, los apellidos y el correo electrónico de inicio de sesión: anótelo, draften lo necesitará.
- Abra el nuevo usuario → pestaña Přístupová práva (Derechos de acceso). En los módulos que debe leer el asistente, elija Prohlížení (Visualización); en todos los demás, Zakázaný (Prohibido):
- Partneři (Socios): el contacto y el socio comercial,
- Obchodní případy (Casos comerciales),
- Zakázky (Pedidos),
- Události (Eventos) y Úlohy (Tareas).
- El usuario debe estar activo y tener una contraseña. Lo activa el administrador; la contraseña la establece el propio usuario en su primer inicio de sesión. Cada usuario es una licencia de pago en FLOWii.
Puede guardar los mismos permisos como perfil y reutilizarlo: la rueda dentada del menú superior → Nastavení (Configuración) → Přístupová práva → Profily (Perfiles) → Nový profil (Nuevo perfil); después lo elige en el campo Profil (Perfil) del usuario.
Clave de API
La rueda dentada del menú superior → Nastavení → Rozšíření (Extensiones) → API → FLOWii REST API. Aparece la API klíč (clave de API): cópiela.
ID de la empresa
Solo si el inicio de sesión del usuario da acceso a varias empresas. No hace falta buscar el ID: la prueba de conexión en draften muestra las empresas con sus ID.
En draften
- Abra Organización › Integraciones y, en la tarjeta Integraciones, rellene:
- Sistema: FLOWii,
- Nombre: por ejemplo
FLOWii – ventas, - Correo electrónico de inicio de sesión del usuario: el correo electrónico del usuario del paso anterior,
- ID de empresa (opcional): vacío si el usuario solo ve una empresa,
- La contraseña del usuario y Clave de API.
Haga clic en Añadir conexión. La contraseña y la clave se guardan cifradas y no se vuelven a mostrar.
- En la fila de la conexión, abra el menú ⋯ → Probar la conexión. Al cabo de un momento aparece «Conexión correcta (…), cuenta …» con el nombre de la empresa. Si el usuario ve varias empresas, la prueba escribe «El inicio de sesión da acceso a estas empresas; escriba el ID de la correcta en “ID de empresa”»; complete el ID y repita la prueba. Los módulos que el usuario no puede leer, la prueba los indica bajo «No disponible con este token:» (los nombres de los módulos están en eslovaco, tal como los devuelve FLOWii).
- En la parte Qué buzones pueden usar la conexión, haga clic en Conceder junto al buzón, marque lo que puede leer el asistente y haga clic en Guardar el permiso:
- Contacto y socio comercial,
- Casos comerciales y, debajo, Ingresos previstos,
- Pedidos,
- Eventos y tareas y, debajo, Notas de los eventos.
- Después, el editor del asistente añade en la Configuración del asistente › Base de conocimiento una fuente del tipo sistema externo y elige lo que el asistente lee realmente: consulte Conectar un CRM y otros sistemas.
Si cambia la contraseña del usuario, la conexión deja de funcionar. Pegue la nueva contraseña en la conexión, en los campos bajo Nuevo secreto de acceso (la contraseña y la clave de API), y haga clic en Sustituir; después, vuelva a hacer clic en Probar la conexión.
Errores de la prueba de conexión
El mensaje de la prueba está en inglés y viene directamente de FLOWii o de draften:
| En el mensaje | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
the login, the password or the API key was refused | FLOWii no aceptó el correo electrónico, la contraseña o la clave de API | comprobar los tres datos; el usuario debe estar activo y la licencia debe ser de pago |
the login reaches N companies - set the company's id on the connection | el usuario ve varias empresas | completar el ID de empresa según lo que muestra la prueba |
the login does not reach company … | el usuario no ve el ID de empresa indicado | corregir el ID o dar al usuario acceso a esa empresa |
the login reaches no company | el usuario no ve ninguna empresa | asignar el usuario a una empresa |
the user of the login may not read this (403) | el usuario no tiene permiso para leer un módulo | configurar Prohlížení en los módulos necesarios |
FLOWii rate limit reached (429) | se agotó el límite diario de llamadas a la API | intentarlo más tarde |