FLOWii: podłączenie

Asystent czyta z FLOWii, kto do niego pisze: kontakt i partnera, sprawy handlowe, zamówienia oraz zdarzenia i zadania. Do FLOWii nigdy nic nie zapisuje. Co dokładnie może czytać, ustalasz osobno dla każdej skrzynki. Jak połączenia działają w draften ogólnie, opisuje strona Integracje.

Czego potrzebujesz

• FLOWii z płatną licencją – licencja FREE nie ma API.
• Administratora FLOWii – tylko on ustawi użytkownikowi prawa dostępu.
• W draften właściciela lub menedżera organizacji.

W FLOWii

FLOWii loguje się przez API e-mailem i hasłem użytkownika, a do tego kluczem API. draften potrzebuje więc hasła użytkownika – dlatego utwórz dla asystenta osobnego użytkownika z możliwie najwęższymi uprawnieniami, a nie konto człowieka.

Użytkownik z możliwie najwęższymi uprawnieniami

1. Otwórz Firma → Uživatelé (Użytkownicy) → Nový uživatel (Nowy użytkownik). Wypełnij imię, nazwisko i e-mail logowania – zapamiętaj go, draften będzie go potrzebował.
2. Otwórz nowego użytkownika → zakładka Přístupová práva (Prawa dostępu). Przy modułach, które asystent ma czytać, wybierz Prohlížení (Przeglądanie), przy wszystkich pozostałych Zakázaný (Zabroniony):
   • Partneři (Partnerzy) – kontakt i partner,
   • Obchodní případy (Sprawy handlowe),
   • Zakázky (Zamówienia),
   • Události (Zdarzenia) i Úlohy (Zadania).
3. Użytkownik musi być aktywny i mieć ustawione hasło. Aktywuje go administrator; hasło użytkownik ustawi przy pierwszym logowaniu. Każdy użytkownik to w FLOWii płatna licencja.

Te same prawa możesz zapisać jako profil i używać go ponownie: koło zębate w górnym menu → Nastavení (Ustawienia) → Přístupová práva → Profily (Profile) → Nový profil (Nowy profil); przy użytkowniku wybierzesz go potem w polu Profil.

Klucz API

Koło zębate w górnym menu → Nastavení → Rozšíření (Rozszerzenia) → API → FLOWii REST API. Wyświetli się API klíč (Klucz API) – skopiuj go.

ID firmy

Tylko gdy logowanie użytkownika obejmuje kilka firm. ID nie musisz szukać: test połączenia w draften wypisze firmy razem z ich ID.

W draften

1. Otwórz Organizacja → Integracje i na karcie Integracje wypełnij:
   • System – FLOWii,
   • Nazwa – np. FLOWii – sprzedaż,
   • E-mail logowania użytkownika – e-mail użytkownika z poprzedniego kroku,
   • ID firmy (opcjonalnie) – puste, jeśli użytkownik widzi tylko jedną firmę,
   • Hasło użytkownika i Klucz API.

   Kliknij Dodaj połączenie. Hasło i klucz zostaną zapisane w postaci zaszyfrowanej i nigdy więcej się nie wyświetlą.

2. W wierszu połączenia otwórz menu ⋯ → Przetestuj połączenie. Po chwili pojawi się „Połączenie działa (…), konto …” z nazwą firmy. Gdy użytkownik widzi kilka firm, test napisze „Logowanie obejmuje te firmy – wpisz ID właściwej w pole „ID firmy””; uzupełnij ID i powtórz test. Moduły, których użytkownik czytać nie może, test wypisze pod „Niedostępne z tym tokenem:” (nazwy modułów są po słowacku, tak jak zwraca je FLOWii).
3. W sekcji Które skrzynki mogą używać połączenia kliknij przy skrzynce Nadaj, zaznacz, co asystent może czytać, i kliknij Zapisz uprawnienie:
   • Kontakt i partner,
   • Sprawy handlowe, a pod nimi Oczekiwane przychody,
   • Zamówienia,
   • Zdarzenia i zadania, a pod nimi Notatki do zdarzeń.
4. Edytor asystenta dodaje potem w Ustawieniach asystenta → Wiedza źródło rodzaju system zewnętrzny i wybiera, co asystent faktycznie czyta – zobacz Podłączenie CRM i innych systemów.

Gdy użytkownikowi zmieni się hasło, połączenie przestanie działać. Nowe hasło wpisz przy połączeniu w pola pod Nowy sekret dostępowy (hasło i klucz API) i kliknij Wymień; potem znowu Przetestuj połączenie.

Błędy testu połączenia

Komunikat testu jest po angielsku, bezpośrednio od FLOWii albo od draften: