Organizacja → Integracje ma dwie karty: Dostęp do poczty dla całej organizacji (rejestracje aplikacji, opisane na stronie Dostęp do poczty dla całej organizacji) i połączenia z systemami zewnętrznymi – CRM i helpdeskami, z których mogą czytać asystenci. Ta strona dotyczy tych drugich.
Do czego służy połączenie
Połączenie pozwala asystentowi dowiedzieć się, kto pisze: jaka to firma, kto się nią opiekuje, jakie ma szanse sprzedaży albo otwarte zgłoszenia. draften współpracuje dziś z HubSpot, Raynet CRM i FLOWii.
Co obowiązuje przy każdym połączeniu:
- tylko czyta – konektor nie ma żadnego wywołania, które zapisuje;
- sprawdza tylko uczestników wątku, na który asystent odpowiada (nigdy własnego adresu skrzynki), a szczegóły tylko według tego, co zwróciło wcześniejsze wywołanie przy tym samym szkicu – e-mail z prośbą „sprawdź firmę X” niczego o X nie przeczyta;
- najwyżej 6 wywołań na szkic, każde do 10 sekund; system, który nie działa, nigdy nie zatrzyma szkicu;
- to, co zwróci, jest dla modelu obcym tekstem i nic z tego nie jest cytowane klientowi;
- dziennik podaje nazwę narzędzia, nigdy to, o kogo pytało.
Dane z połączenia, tak jak sam e-mail, trafiają do dostawcy modelu językowego.
Dodanie połączenia
Wybierz system, wypełnij tytuł i sekret dostępowy (a przy Raynecie i FLOWii kolejne pola). Sekret wpisuje się raz, jest przechowywany w postaci zaszyfrowanej i nigdy więcej się nie wyświetla. Potem kliknij Przetestuj połączenie: test sprawdzi, czyje to konto, które części sekret otwiera, i ostrzeże, jeśli sekret pozwala też zapisywać.
| System | Sekret dostępowy |
|---|---|
| HubSpot | token prywatnej aplikacji (Settings → Integrations → Private apps, zaczyna się od pat-) tylko z zakresami do odczytu: contacts, companies, owners, deals, tickets |
| Raynet CRM | nazwa instancji (część adresu po app.raynet.cz/), e-mail logowania i klucz API użytkownika (Application settings → For developers → API keys). Raynet nie ma klucza tylko do odczytu – utwórz dla asystenta użytkownika z rolą tylko do odczytu |
| FLOWii | e-mail logowania i hasło użytkownika oraz klucz API konta (Extensions → API → New FLOWii REST API, tylko w płatnych licencjach); gdy logowanie obejmuje kilka firm, także ID firmy. Użyj użytkownika z możliwie najwęższą rolą |
Udostępnienie skrzynkom
To, co zwraca połączenie, może pojawić się w szkicach – a szkice czyta każdy, kto ma dostęp do skrzynki. Dlatego żadna skrzynka nie używa połączenia, dopóki jej go nie udostępnisz:
- na karcie połączenia kliknij Nadaj przy skrzynce i zaznacz części, które może czytać (kontakt, szanse sprzedaży, kwoty, zgłoszenia, aktywności, notatki);
- to jest górna granica – edytor asystenta wybiera potem w zakładce Wiedza, co asystent faktycznie czyta;
- Odbierz wyłącza źródła wiedzy, które czytają przez to połączenie; usunięcie połączenia je usuwa.
Bez udostępnienia edytorzy skrzynki nawet nie wiedzą, że połączenie istnieje.
Własne połączenie skrzynki
Właściciel skrzynki może podłączyć własny system, tylko dla swojej skrzynki. Nikt go nie zatwierdza; właściciele i menedżerowie organizacji dostają e-mail i mogą je wyłączyć albo usunąć. Dla użytkowników opisuje to strona Podłączenie CRM i innych systemów.