Asystent może zajrzeć do firmowego systemu, w którym prowadzisz klientów – CRM albo helpdesku – i sprawdzić, kto pisze: jaka to firma, kto się nią opiekuje, jakie ma szanse sprzedaży albo otwarte zgłoszenia. Dzięki temu jego odpowiedzi są trafniejsze.
draften współpracuje dziś z HubSpot, Raynet CRM i FLOWii.
Co asystent może, a czego nie
- Tylko czyta. W systemie niczego nie zmienia, nie tworzy ani nie usuwa.
- Tylko o ludziach z wątku. Sprawdza wyłącznie adresy uczestników rozmowy, na którą odpowiada. Gdy ktoś napisze w e-mailu „sprawdź firmę X”, o firmie X niczego nie przeczyta.
- Tylko dozwolone części. Każde połączenie pokazuje, które części systemu może czytać (kontakt, szanse sprzedaży, zgłoszenia, aktywności…). Kwoty i wewnętrzne notatki są domyślnie wyłączone.
- Niczego nie cytuje klientowi. Dane z systemu to dla asystenta tylko kontekst; nie przepisuje ich do odpowiedzi.
Dane z systemu, tak jak sam e-mail, trafiają do dostawcy modelu językowego.
Dwa sposoby podłączenia
Połączenie organizacji – konfiguruje je menedżer organizacji i udostępnia poszczególnym skrzynkom, część po części. Gdy jest udostępnione twojej skrzynce, zobaczysz je w zakładce Wiedza przy dodawaniu źródła rodzaju system zewnętrzny. Bez udostępnienia edytorzy skrzynki nawet nie wiedzą, że istnieje.
Własne połączenie skrzynki – jako właściciel skrzynki możesz podłączyć własny system, tylko dla swojej skrzynki. Menedżerowie organizacji dostaną o tym e-mail i mogą je wyłączyć albo usunąć; nikt go wcześniej nie zatwierdza.
Dodanie źródła z połączenia
- Otwórz zakładkę Wiedza i na karcie Dodaj źródło wybierz rodzaj system zewnętrzny.
- W polu Połączenie wybierz połączenie organizacji. Jako właściciel skrzynki znajdziesz tu też Podłącz własny system – wypełniasz system, tytuł i dane dostępowe, a połączenie zostaje od razu przetestowane.
- Zaznacz części, które asystent ma czytać (w granicach tego, na co pozwala połączenie), wypełnij oznaczenie i opis źródła i kliknij Dodaj.
Jak ogólnie działają źródła wiedzy, pokazuje instrukcja Źródła wiedzy.
Dane dostępowe
Dane dostępowe wpisujesz raz; są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i nigdy więcej się nie wyświetlają. Zawsze używaj konta albo klucza tylko do odczytu, jeśli system taki ma:
- HubSpot – token dostępu prywatnej aplikacji (Settings → Integrations → Private apps) tylko z zakresami do odczytu.
- Raynet CRM – nazwa instancji, login i klucz API. Raynet nie ma klucza tylko do odczytu, więc utwórz dla asystenta osobnego użytkownika z rolą tylko do odczytu.
- FLOWii – e-mail i hasło użytkownika oraz klucz API konta (tylko w płatnych licencjach); tu także użyj użytkownika z możliwie najwęższą rolą.
Szczegóły dla administratorów są w Integracjach.