L’assistente può guardare nel sistema aziendale in cui tieni i tuoi clienti – un CRM o un helpdesk – e scoprire chi sta scrivendo: che azienda è, chi la segue, quali trattative o richieste aperte ha. Così le sue risposte sono più precise.
draften oggi funziona con HubSpot, Raynet CRM e FLOWii.
Cosa l’assistente può e non può fare
- Legge soltanto. Nel sistema non modifica, non crea e non elimina nulla.
- Solo sulle persone della conversazione. Cerca solo gli indirizzi dei partecipanti alla conversazione a cui risponde. Quando qualcuno scrive in un’email “cerca l’azienda X”, non legge nulla su X.
- Solo le parti consentite. Ogni collegamento mostra quali parti del sistema può leggere (contatto, trattative, ticket, attività…). Gli importi e le note interne sono esclusi per impostazione predefinita.
- Non cita nulla al cliente. I dati del sistema sono solo contesto per l’assistente; non li copia nella risposta.
I dati del sistema, come l’email stessa, vanno al fornitore del modello linguistico.
Due modi di collegarsi
Il collegamento dell’organizzazione – un gestore dell’organizzazione lo configura e lo concede alle singole caselle, parte per parte. Quando è concesso alla tua casella, lo vedi in Conoscenze quando aggiungi una fonte di tipo sistema esterno. Senza concessione, gli editor della casella non sanno nemmeno che esiste.
Il collegamento proprio della casella – come proprietario della casella puoi collegare un tuo sistema, solo per la tua casella. I gestori dell’organizzazione ne vengono informati via email e possono disattivarlo o rimuoverlo; nessuno lo approva in anticipo.
Aggiungere una fonte da un collegamento
- Apri Conoscenze e, nel riquadro Aggiungi una fonte, scegli il tipo sistema esterno.
- Nel campo Collegamento, scegli il collegamento dell’organizzazione. Come proprietario della casella qui trovi anche Collega un tuo sistema – compili il sistema, un titolo e i dati di accesso, e il collegamento viene testato subito.
- Spunta le parti che l’assistente deve leggere (entro quanto il collegamento consente), compila l’etichetta della fonte e la descrizione per il modello e clicca Aggiungi.
Come funzionano in generale le fonti di conoscenza lo mostra la guida Fonti di conoscenza.
Dati di accesso
I dati di accesso li inserisci una volta sola; vengono salvati cifrati e non vengono più mostrati. Usa sempre un account o una chiave di sola lettura, se il sistema li prevede:
- HubSpot – il token di accesso di un’app privata (Settings → Integrations → Private apps) con soli ambiti di lettura.
- Raynet CRM – il nome dell’istanza, il login e una chiave API. Raynet non ha una chiave di sola lettura, quindi crea per l’assistente un utente separato con un ruolo di sola lettura.
- FLOWii – l’email e la password di un utente e la chiave API dell’account (solo licenze a pagamento); anche qui usa un utente con il ruolo più ristretto.
I dettagli per gli amministratori sono in Integrazioni.