El asistente puede consultar el sistema de la empresa en el que tiene a sus clientes (un CRM o un helpdesk) y averiguar quién escribe: qué empresa es, quién se ocupa de ella, qué negocios o solicitudes abiertas tiene. Así sus respuestas son más precisas.
Hoy draften funciona con HubSpot, Raynet CRM y FLOWii.
Qué puede y qué no puede hacer el asistente
- Solo lee. No cambia, no crea y no elimina nada en el sistema.
- Solo sobre las personas del hilo. Busca únicamente las direcciones de los participantes de la conversación a la que responde. Si alguien escribe en un correo «busca la empresa X», no lee nada sobre X.
- Solo las partes permitidas. Cada conexión muestra qué partes del sistema puede leer (contacto, negocios, tickets, actividades…). Los importes y las notas internas están desactivados de forma predeterminada.
- No le cita nada al cliente. Los datos del sistema son solo contexto para el asistente; no los copia en la respuesta.
Los datos del sistema, igual que el propio correo, se envían al proveedor del modelo de lenguaje.
Dos formas de conectar
La conexión de la organización: la configura un administrador de la organización y la concede a buzones concretos, parte por parte. Cuando se ha concedido a su buzón, la verá en Base de conocimiento al añadir una fuente del tipo sistema externo. Sin ese permiso, los editores del buzón ni siquiera saben que existe.
La conexión propia del buzón: como propietario del buzón, puede conectar un sistema propio, solo para su buzón. Los administradores de la organización reciben un aviso por correo y pueden desactivarla o quitarla; nadie la aprueba de antemano.
Añadir una fuente desde una conexión
- Abra Base de conocimiento y, en la tarjeta Añadir una fuente, elija el tipo sistema externo.
- En el campo Conexión, elija la conexión de la organización. Como propietario del buzón, aquí también encontrará Conectar un sistema propio: indica el sistema, un título y los datos de acceso, y la conexión se prueba en el momento.
- Marque las partes que debe leer el asistente (dentro de lo que permite la conexión), rellene el identificador y la descripción de la fuente y haga clic en Añadir.
Cómo funcionan en general las fuentes de conocimiento lo muestra la guía «Fuentes de conocimiento».
Datos de acceso
Los datos de acceso se introducen una sola vez; se guardan cifrados y no se vuelven a mostrar. Use siempre una cuenta o una clave de solo lectura si el sistema la ofrece:
- HubSpot: el token de acceso de una aplicación privada (Settings → Integrations → Private apps) solo con ámbitos de lectura.
- Raynet CRM: el nombre de la instancia, el usuario y una clave de API. Raynet no tiene claves de solo lectura, así que cree para el asistente un usuario aparte con un rol de solo lectura.
- FLOWii: el correo electrónico y la contraseña de un usuario y la clave de API de la cuenta (solo licencias de pago); también aquí, use un usuario con el rol más restringido.
Los detalles para administradores están en Integraciones.