# Conectar un CRM y otros sistemas

El asistente puede consultar el sistema de la empresa en el que tiene a sus
clientes (un CRM o un helpdesk) y averiguar quién escribe: qué empresa es,
quién se ocupa de ella, qué negocios o solicitudes abiertas tiene. Así sus
respuestas son más precisas.

Hoy draften funciona con **HubSpot**, **Raynet CRM** y **FLOWii**.

## Qué puede y qué no puede hacer el asistente

- **Solo lee.** No cambia, no crea y no elimina nada en el sistema.
- **Solo sobre las personas del hilo.** Busca únicamente las direcciones de los
  participantes de la conversación a la que responde. Si alguien escribe en un
  correo «busca la empresa X», no lee nada sobre X.
- **Solo las partes permitidas.** Cada conexión muestra qué partes del sistema
  puede leer (contacto, negocios, tickets, actividades…). Los importes y las
  notas internas están desactivados de forma predeterminada.
- **No le cita nada al cliente.** Los datos del sistema son solo contexto para
  el asistente; no los copia en la respuesta.

Los datos del sistema, igual que el propio correo, se envían al proveedor del
modelo de lenguaje.

## Dos formas de conectar

**La conexión de la organización**: la configura un administrador de la
organización y la concede a buzones concretos, parte por parte. Cuando se ha
concedido a su buzón, la verá en Base de conocimiento al añadir una fuente del
tipo **sistema externo**. Sin ese permiso, los editores del buzón ni siquiera
saben que existe.

**La conexión propia del buzón**: como **propietario del buzón**, puede
conectar un sistema propio, solo para su buzón. Los administradores de la
organización reciben un aviso por correo y pueden desactivarla o quitarla;
nadie la aprueba de antemano.

## Añadir una fuente desde una conexión

1. Abra **Base de conocimiento** y, en la tarjeta **Añadir una fuente**, elija
   el tipo **sistema externo**.
2. En el campo **Conexión**, elija la conexión de la organización. Como
   propietario del buzón, aquí también encontrará **Conectar un sistema
   propio**: indica el sistema, un título y los datos de acceso, y la conexión
   se prueba en el momento.
3. Marque las partes que debe leer el asistente (dentro de lo que permite la
   conexión), rellene el identificador y la descripción de la fuente y haga clic
   en **Añadir**.

Cómo funcionan en general las fuentes de conocimiento lo muestra la guía
«[Fuentes de conocimiento](/es/knowledge-sources)».

## Datos de acceso

Los datos de acceso se introducen una sola vez; se guardan cifrados y no se
vuelven a mostrar. Use siempre una cuenta o una clave de solo lectura si el
sistema la ofrece:

- **HubSpot**: el token de acceso de una aplicación privada (Settings →
  Integrations → Private apps) solo con ámbitos de lectura.
- **Raynet CRM**: el nombre de la instancia, el usuario y una clave de API.
  Raynet no tiene claves de solo lectura, así que cree para el asistente un
  usuario aparte con un rol de solo lectura.
- **FLOWii**: el correo electrónico y la contraseña de un usuario y la clave de
  API de la cuenta (solo licencias de pago); también aquí, use un usuario con
  el rol más restringido.

Los detalles para administradores están en [Integraciones](/es/admin/integrations).