O assistente pode consultar o sistema da empresa em que vocês guardam os clientes – um CRM ou um helpdesk – e descobrir quem está escrevendo: que empresa é, quem cuida dela, que negócios ou chamados abertos ela tem. Isso deixa as respostas dele mais precisas.
Hoje o draften funciona com HubSpot, Raynet CRM e FLOWii.
O que o assistente pode e não pode fazer
- Ele só lê. Não altera, não cria e não apaga nada no sistema.
- Só sobre as pessoas da conversa. Ele consulta só os endereços dos participantes da conversa que está respondendo. Quando alguém escreve “consulte a empresa X” em um e-mail, ele não lê nada sobre X.
- Só as partes permitidas. Cada conexão mostra quais partes do sistema ela pode ler (contato, negócios, chamados, atividades…). Valores e notas internas vêm desativados por padrão.
- Ele não cita nada ao cliente. Os dados do sistema são só contexto para o assistente; ele não os copia na resposta.
Os dados do sistema, assim como o próprio e-mail, vão para o provedor do modelo de linguagem.
Duas formas de conectar
A conexão da organização – um administrador da organização a configura e a concede a caixas de e-mail individuais, parte por parte. Quando ela é concedida à sua caixa de e-mail, você a vê em Conhecimento ao adicionar uma fonte do tipo sistema externo. Sem a concessão, os editores da caixa de e-mail nem sabem que ela existe.
A conexão própria da caixa de e-mail – como proprietário da caixa de e-mail, você pode conectar um sistema próprio, só para a sua caixa. Os administradores da organização são avisados por e-mail e podem desativá-la ou removê-la; ninguém a aprova antes.
Adicionar uma fonte a partir de uma conexão
- Abra Conhecimento e, no cartão Adicionar uma fonte, escolha o tipo sistema externo.
- No campo Conexão, escolha a conexão da organização. Como proprietário da caixa de e-mail, você também encontra aqui Conectar um sistema próprio – você preenche o sistema, um título e os dados de acesso, e a conexão é testada na hora.
- Marque as partes que o assistente deve ler (dentro do que a conexão permite), preencha o rótulo e a descrição da fonte e clique em Adicionar.
Como as fontes de conhecimento funcionam em geral é mostrado no guia Fontes de conhecimento.
Dados de acesso
Você informa os dados de acesso uma vez; eles são guardados criptografados e nunca mais exibidos. Sempre use uma conta ou chave somente leitura quando o sistema tiver uma:
- HubSpot – o token de acesso de um app privado (Settings → Integrations → Private apps) só com escopos de leitura.
- Raynet CRM – o nome da instância, o login e uma chave de API. O Raynet não tem chave somente leitura, então crie para o assistente um usuário separado com um perfil de acesso somente leitura.
- FLOWii – o e-mail e a senha de um usuário e a chave de API da conta (só em licenças pagas); aqui também use um usuário com o perfil de acesso mais restrito.
Os detalhes para administradores estão em Integrações.