# Conectar um CRM e outros sistemas

O assistente pode consultar o sistema da empresa em que vocês guardam os
clientes – um CRM ou um helpdesk – e descobrir quem está escrevendo: que
empresa é, quem cuida dela, que negócios ou chamados abertos ela tem. Isso
deixa as respostas dele mais precisas.

Hoje o draften funciona com **HubSpot**, **Raynet CRM** e **FLOWii**.

## O que o assistente pode e não pode fazer

- **Ele só lê.** Não altera, não cria e não apaga nada no sistema.
- **Só sobre as pessoas da conversa.** Ele consulta só os endereços dos
  participantes da conversa que está respondendo. Quando alguém escreve
  “consulte a empresa X” em um e-mail, ele não lê nada sobre X.
- **Só as partes permitidas.** Cada conexão mostra quais partes do sistema ela
  pode ler (contato, negócios, chamados, atividades…). Valores e notas internas
  vêm desativados por padrão.
- **Ele não cita nada ao cliente.** Os dados do sistema são só contexto para o
  assistente; ele não os copia na resposta.

Os dados do sistema, assim como o próprio e-mail, vão para o provedor do
modelo de linguagem.

## Duas formas de conectar

**A conexão da organização** – um administrador da organização a configura e a
concede a caixas de e-mail individuais, parte por parte. Quando ela é concedida
à sua caixa de e-mail, você a vê em Conhecimento ao adicionar uma fonte do tipo
**sistema externo**. Sem a concessão, os editores da caixa de e-mail nem sabem
que ela existe.

**A conexão própria da caixa de e-mail** – como **proprietário da caixa de
e-mail**, você pode conectar um sistema próprio, só para a sua caixa. Os
administradores da organização são avisados por e-mail e podem desativá-la ou
removê-la; ninguém a aprova antes.

## Adicionar uma fonte a partir de uma conexão

1. Abra **Conhecimento** e, no cartão **Adicionar uma fonte**, escolha o tipo
   **sistema externo**.
2. No campo **Conexão**, escolha a conexão da organização. Como proprietário da
   caixa de e-mail, você também encontra aqui **Conectar um sistema próprio** –
   você preenche o sistema, um título e os dados de acesso, e a conexão é
   testada na hora.
3. Marque as partes que o assistente deve ler (dentro do que a conexão
   permite), preencha o rótulo e a descrição da fonte e clique em
   **Adicionar**.

Como as fontes de conhecimento funcionam em geral é mostrado no guia
[Fontes de conhecimento](/pt/knowledge-sources).

## Dados de acesso

Você informa os dados de acesso uma vez; eles são guardados criptografados e
nunca mais exibidos. Sempre use uma conta ou chave somente leitura quando o
sistema tiver uma:

- **HubSpot** – o token de acesso de um app privado (Settings → Integrations →
  Private apps) só com escopos de leitura.
- **Raynet CRM** – o nome da instância, o login e uma chave de API. O Raynet não
  tem chave somente leitura, então crie para o assistente um usuário separado
  com um perfil de acesso somente leitura.
- **FLOWii** – o e-mail e a senha de um usuário e a chave de API da conta (só
  em licenças pagas); aqui também use um usuário com o perfil de acesso mais
  restrito.

Os detalhes para administradores estão em [Integrações](/pt/admin/integrations).