# Collegare un CRM e altri sistemi

L’assistente può guardare nel sistema aziendale in cui tieni i tuoi clienti –
un CRM o un helpdesk – e scoprire chi sta scrivendo: che azienda è, chi la
segue, quali trattative o richieste aperte ha. Così le sue risposte sono più
precise.

draften oggi funziona con **HubSpot**, **Raynet CRM** e **FLOWii**.

## Cosa l’assistente può e non può fare

- **Legge soltanto.** Nel sistema non modifica, non crea e non elimina nulla.
- **Solo sulle persone della conversazione.** Cerca solo gli indirizzi dei
  partecipanti alla conversazione a cui risponde. Quando qualcuno scrive in
  un’email “cerca l’azienda X”, non legge nulla su X.
- **Solo le parti consentite.** Ogni collegamento mostra quali parti del
  sistema può leggere (contatto, trattative, ticket, attività…). Gli importi e
  le note interne sono esclusi per impostazione predefinita.
- **Non cita nulla al cliente.** I dati del sistema sono solo contesto per
  l’assistente; non li copia nella risposta.

I dati del sistema, come l’email stessa, vanno al fornitore del modello
linguistico.

## Due modi di collegarsi

**Il collegamento dell’organizzazione** – un gestore dell’organizzazione lo
configura e lo concede alle singole caselle, parte per parte. Quando è concesso
alla tua casella, lo vedi in Conoscenze quando aggiungi una fonte di tipo
**sistema esterno**. Senza concessione, gli editor della casella non sanno
nemmeno che esiste.

**Il collegamento proprio della casella** – come **proprietario della casella**
puoi collegare un tuo sistema, solo per la tua casella. I gestori
dell’organizzazione ne vengono informati via email e possono disattivarlo o
rimuoverlo; nessuno lo approva in anticipo.

## Aggiungere una fonte da un collegamento

1. Apri **Conoscenze** e, nel riquadro **Aggiungi una fonte**, scegli il tipo
   **sistema esterno**.
2. Nel campo **Collegamento**, scegli il collegamento dell’organizzazione. Come
   proprietario della casella qui trovi anche **Collega un tuo sistema** –
   compili il sistema, un titolo e i dati di accesso, e il collegamento viene
   testato subito.
3. Spunta le parti che l’assistente deve leggere (entro quanto il collegamento
   consente), compila l’etichetta della fonte e la descrizione per il modello e
   clicca **Aggiungi**.

Come funzionano in generale le fonti di conoscenza lo mostra la guida
[Fonti di conoscenza](/it/knowledge-sources).

## Dati di accesso

I dati di accesso li inserisci una volta sola; vengono salvati cifrati e non
vengono più mostrati. Usa sempre un account o una chiave di sola lettura, se il
sistema li prevede:

- **HubSpot** – il token di accesso di un’app privata (Settings → Integrations →
  Private apps) con soli ambiti di lettura.
- **Raynet CRM** – il nome dell’istanza, il login e una chiave API. Raynet non
  ha una chiave di sola lettura, quindi crea per l’assistente un utente separato
  con un ruolo di sola lettura.
- **FLOWii** – l’email e la password di un utente e la chiave API dell’account
  (solo licenze a pagamento); anche qui usa un utente con il ruolo più
  ristretto.

I dettagli per gli amministratori sono in [Integrazioni](/it/admin/integrations).