Organizzazione → Integrazioni ha due riquadri: Accesso alla posta per tutta l’organizzazione (registrazioni dell’app, descritte in Accesso alla posta per tutta l’organizzazione) e i collegamenti a sistemi esterni – CRM e helpdesk da cui gli assistenti possono leggere. Questa pagina parla del secondo.
A cosa serve un collegamento
Un collegamento permette all’assistente di sapere chi sta scrivendo: che azienda, chi la segue, quali trattative o ticket aperti ha. draften oggi funziona con HubSpot, Raynet CRM e FLOWii.
Cosa vale per ogni collegamento:
- legge soltanto – il connettore non ha nessuna chiamata che scrive;
- cerca solo i partecipanti della conversazione a cui l’assistente risponde (mai l’indirizzo della casella stessa), e i dettagli solo in base a ciò che ha restituito una chiamata precedente per la stessa bozza – un’email che dice “cerca l’azienda X” non fa leggere nulla su X;
- al massimo 6 chiamate per bozza, 10 secondi ciascuna; un sistema non raggiungibile non blocca mai una bozza;
- ciò che restituisce è testo estraneo per il modello, e al cliente non se ne cita nulla;
- il log indica lo strumento, mai su chi ha chiesto.
I dati di un collegamento, come l’email stessa, vanno al fornitore del modello linguistico.
Aggiungere un collegamento
Scegli il Sistema, compila Titolo e Segreto di accesso (e per Raynet e FLOWii altri campi). Il segreto si inserisce una volta, viene salvato cifrato e non viene più mostrato. Poi clicca Testa la connessione: il test scopre di chi è l’account, quali parti apre il segreto, e avvisa quando il segreto potrebbe anche scrivere.
| Sistema | Segreto di accesso |
|---|---|
| HubSpot | un token di un’app privata (Settings → Integrations → Private apps, inizia con pat-) con soli ambiti di lettura: contacts, companies, owners, deals, tickets |
| Raynet CRM | il nome dell’istanza (la parte dell’indirizzo dopo app.raynet.cz/), l’email di login e la chiave API dell’utente (Application settings → For developers → API keys). Raynet non ha una chiave di sola lettura – crea per l’assistente un utente con un ruolo di sola lettura |
| FLOWii | l’email di login e la password dell’utente e la chiave API dell’account (Extensions → API → New FLOWii REST API, solo licenze a pagamento); per un login che raggiunge più aziende, anche l’ID dell’azienda. Usa un utente con il ruolo più ristretto |
Concessione alle caselle
Ciò che un collegamento restituisce può comparire nelle bozze – e le bozze le legge chiunque abbia accesso alla casella. Per questo nessuna casella usa un collegamento finché non glielo concedi:
- nel riquadro del collegamento, clicca Concedi accanto a una casella e spunta le parti che può leggere (contatto, trattative, importi, ticket, attività, note);
- quello è il tetto massimo – l’editor dell’assistente sceglie poi in Conoscenze che cosa legge davvero l’assistente;
- Revoca disattiva le fonti di conoscenza che leggono tramite il collegamento; eliminare il collegamento le rimuove.
Senza concessione, gli editor della casella non sanno nemmeno che il collegamento esiste.
Il collegamento proprio di una casella
Il proprietario di una casella può collegare un suo sistema, solo per la sua casella. Nessuno lo approva; i proprietari e i gestori dell’organizzazione ricevono un’email e possono disattivarlo o rimuoverlo. Per gli utenti è descritto in Collegare un CRM e altri sistemi.