FLOWii: collegamento

L’assistente legge da FLOWii chi gli sta scrivendo: il contatto e il partner, le opportunità, gli ordini e gli eventi e le attività. In FLOWii non scrive mai. Cosa può leggere esattamente lo stabilisci per ogni casella separatamente. Come funziona in generale un collegamento in draften lo descrive la pagina Integrazioni.

Cosa ti serve

• FLOWii con una licenza a pagamento – la licenza FREE non ha l’API.
• Un amministratore di FLOWii – solo lui può impostare i diritti di accesso di un utente.
• In draften, un proprietario o gestore dell’organizzazione.

In FLOWii

Tramite l’API, FLOWii accede con l’email e la password di un utente e in più con una chiave API. draften quindi ha bisogno della password dell’utente – per questo crea per l’assistente un utente separato con i diritti più ristretti possibile, non l’account di una persona.

Utente con i diritti più ristretti

1. Apri Firma (Azienda) → Uživatelé (Utenti) → Nový uživatel (Nuovo utente). Compila nome, cognome ed email di accesso – annotala, a draften servirà.
2. Apri il nuovo utente → scheda Přístupová práva (Diritti di accesso). Per i moduli che l’assistente deve leggere scegli Prohlížení (Visualizzazione), per tutti gli altri Zakázaný (Vietato):
   • Partneři (Partner) – contatto e partner,
   • Obchodní případy (Opportunità),
   • Zakázky (Ordini),
   • Události (Eventi) e Úlohy (Attività).
3. L’utente deve essere attivo e avere una password impostata. Lo attiva l’amministratore; la password l’utente la imposta al primo accesso. In FLOWii ogni utente è una licenza a pagamento.

Gli stessi diritti puoi salvarli come profilo e riusarli: la rotella dell’ingranaggio nel menu in alto → Nastavení (Impostazioni) → Přístupová práva → Profily (Profili) → Nový profil (Nuovo profilo); nell’utente lo scegli poi nel campo Profil (Profilo).

Chiave API

La rotella dell’ingranaggio nel menu in alto → Nastavení → Rozšíření (Estensioni) → API → FLOWii REST API. Compare API klíč (Chiave API) – copia la chiave.

ID azienda

Solo quando l’accesso dell’utente raggiunge più aziende. Non devi cercare l’ID: il test della connessione in draften elenca le aziende insieme ai loro ID.

In draften

1. Apri Organizzazione → Integrazioni e nel riquadro Integrazioni compila:
   • Sistema – FLOWii,
   • Nome – per es. FLOWii – vendite,
   • Email di accesso dell’utente – l’email dell’utente del passo precedente,
   • ID azienda (facoltativo) – vuoto se l’utente vede una sola azienda,
   • La password dell’utente e Chiave API.

   Clicca Aggiungi collegamento. La password e la chiave vengono salvate cifrate e non vengono più mostrate.

2. Nella riga del collegamento apri il menu ⋯ → Testa la connessione. Dopo un momento compare “Collegamento funzionante (…), account …” con il nome dell’azienda. Quando l’utente vede più aziende, il test scrive “L’accesso raggiunge queste aziende – inserisci l’ID di quella giusta in “ID azienda””; aggiungi l’ID e ripeti il test. I moduli che l’utente non può leggere il test li elenca sotto “Non disponibile con questo token:” (i nomi dei moduli sono in slovacco, come li restituisce FLOWii).
3. Nella parte Quali caselle possono usare il collegamento clicca Concedi accanto alla casella, spunta ciò che l’assistente può leggere e clicca Salva la concessione:
   • Contatto e partner,
   • Opportunità e sotto di esse Ricavi previsti,
   • Ordini,
   • Eventi e attività e sotto di essi Note degli eventi.
4. L’editor dell’assistente poi, nelle Impostazioni dell’assistente → Conoscenze, aggiunge una fonte di tipo sistema esterno e sceglie cosa legge davvero l’assistente – vedi Collegare un CRM e altri sistemi.

Quando la password dell’utente cambia, il collegamento smette di funzionare. Inserisci la nuova password nel collegamento nei campi sotto Nuovo segreto di accesso (password e chiave API) e clicca Sostituisci; poi di nuovo Testa la connessione.

Errori del test della connessione

Il messaggio del test è in inglese, direttamente da FLOWii o da draften: