FLOWii: napojení

Asistent si z FLOWii přečte, kdo mu píše: kontakt a partnera, obchodní případy, zakázky a události a úlohy. Do FLOWii nikdy nezapisuje. Co přesně smí číst, určíte u každé schránky zvlášť. Jak napojení v draftenu funguje obecně, popisuje stránka Integrace.

Co budete potřebovat

• FLOWii s placenou licencí — licence FREE API nemá.
• Administrátora FLOWii — jen ten nastaví uživateli přístupová práva.
• V draftenu vlastníka nebo správce organizace.

Ve FLOWii

FLOWii se přes API přihlašuje e-mailem a heslem uživatele a k tomu API klíčem. draften tedy potřebuje heslo uživatele — proto pro asistenta založte samostatného uživatele s co nejužšími právy, ne účet člověka.

Uživatel s co nejužšími právy

1. Otevřete Firma → Uživatelé → Nový uživatel. Vyplňte jméno, příjmení a přihlašovací e-mail — zapamatujte si ho, draften ho bude potřebovat.
2. Otevřete nového uživatele → záložka Přístupová práva. U modulů, které má asistent číst, zvolte Prohlížení, u všech ostatních Zakázaný:
   • Partneři — kontakt a partner,
   • Obchodní případy,
   • Zakázky,
   • Události a Úlohy.
3. Uživatel musí být aktivní a mít nastavené heslo. Aktivuje ho administrátor; heslo si nastaví při prvním přihlášení. Každý uživatel je ve FLOWii placená licence.

Stejná práva můžete uložit jako profil a použít ho znovu: ozubené kolečko v horním menu → Nastavení → Přístupová práva → Profily → Nový profil; u uživatele ho pak vyberete v poli Profil.

API klíč

Ozubené kolečko v horním menu → Nastavení → Rozšíření → API → FLOWii REST API. Zobrazí se API klíč — zkopírujte ho.

ID firmy

Jen když přihlášení uživatele vidí víc firem. ID nemusíte hledat: test spojení v draftenu firmy i s jejich ID vypíše.

V draftenu

1. Otevřete Organizace → Integrace a v kartě Integrace vyplňte:
   • Systém — FLOWii,
   • Název — třeba FLOWii – obchod,
   • Přihlašovací e-mail uživatele — e-mail uživatele z předchozího kroku,
   • ID firmy (nepovinné) — prázdné, pokud uživatel vidí jen jednu firmu,
   • Heslo uživatele a API klíč.

   Klikněte na Přidat připojení. Heslo a klíč se uloží zašifrované a už se nezobrazí.

2. V řádku připojení otevřete nabídku ⋯ → Otestovat spojení. Za chvíli se ukáže „Spojení v pořádku (…), účet …“ s názvem firmy. Když uživatel vidí víc firem, test napíše „Přihlášení vidí tyto firmy – ID té správné zadejte do pole „ID firmy““; ID doplňte a test zopakujte. Moduly, které uživatel číst nesmí, test vypíše pod „S tímto tokenem nejsou dostupné:“ (názvy modulů jsou slovensky, jak je vrací FLOWii).
3. V části Které schránky smějí připojení používat klikněte u schránky na Povolit, zaškrtněte, co smí asistent číst, a klikněte na Uložit oprávnění:
   • Kontakt a partner,
   • Obchodní případy a pod nimi Očekávané příjmy,
   • Zakázky,
   • Události a úlohy a pod nimi Poznámky u událostí.
4. Editor asistenta pak v Nastavení asistenta → Znalosti přidá zdroj druhu externí systém a vybere, co asistent opravdu čte — viz Napojení na CRM a jiné systémy.

Když se uživateli změní heslo, přestane napojení fungovat. Nové heslo vložte u připojení do polí pod Nový přístupový údaj (heslo i API klíč) a klikněte na Vyměnit; pak znovu Otestovat spojení.

Chyby testu spojení

Hláška testu je anglicky, přímo od FLOWii nebo od draftenu: