# Podłączenie CRM i innych systemów

Asystent może zajrzeć do firmowego systemu, w którym prowadzisz klientów –
CRM albo helpdesku – i sprawdzić, kto pisze: jaka to firma, kto się nią
opiekuje, jakie ma szanse sprzedaży albo otwarte zgłoszenia. Dzięki temu jego
odpowiedzi są trafniejsze.

draften współpracuje dziś z **HubSpot**, **Raynet CRM** i **FLOWii**.

## Co asystent może, a czego nie

- **Tylko czyta.** W systemie niczego nie zmienia, nie tworzy ani nie usuwa.
- **Tylko o ludziach z wątku.** Sprawdza wyłącznie adresy uczestników
  rozmowy, na którą odpowiada. Gdy ktoś napisze w e-mailu „sprawdź firmę X”,
  o firmie X niczego nie przeczyta.
- **Tylko dozwolone części.** Każde połączenie pokazuje, które części systemu
  może czytać (kontakt, szanse sprzedaży, zgłoszenia, aktywności…). Kwoty
  i wewnętrzne notatki są domyślnie wyłączone.
- **Niczego nie cytuje klientowi.** Dane z systemu to dla asystenta tylko
  kontekst; nie przepisuje ich do odpowiedzi.

Dane z systemu, tak jak sam e-mail, trafiają do dostawcy modelu językowego.

## Dwa sposoby podłączenia

**Połączenie organizacji** – konfiguruje je menedżer organizacji i udostępnia
poszczególnym skrzynkom, część po części. Gdy jest udostępnione twojej
skrzynce, zobaczysz je w zakładce Wiedza przy dodawaniu źródła rodzaju
**system zewnętrzny**. Bez udostępnienia edytorzy skrzynki nawet nie wiedzą,
że istnieje.

**Własne połączenie skrzynki** – jako **właściciel skrzynki** możesz podłączyć
własny system, tylko dla swojej skrzynki. Menedżerowie organizacji dostaną
o tym e-mail i mogą je wyłączyć albo usunąć; nikt go wcześniej nie zatwierdza.

## Dodanie źródła z połączenia

1. Otwórz zakładkę **Wiedza** i na karcie **Dodaj źródło** wybierz rodzaj
   **system zewnętrzny**.
2. W polu **Połączenie** wybierz połączenie organizacji. Jako właściciel
   skrzynki znajdziesz tu też **Podłącz własny system** – wypełniasz system,
   tytuł i dane dostępowe, a połączenie zostaje od razu przetestowane.
3. Zaznacz części, które asystent ma czytać (w granicach tego, na co pozwala
   połączenie), wypełnij oznaczenie i opis źródła i kliknij **Dodaj**.

Jak ogólnie działają źródła wiedzy, pokazuje instrukcja
[Źródła wiedzy](/pl/knowledge-sources).

## Dane dostępowe

Dane dostępowe wpisujesz raz; są przechowywane w postaci zaszyfrowanej
i nigdy więcej się nie wyświetlają. Zawsze używaj konta albo klucza tylko do
odczytu, jeśli system taki ma:

- **HubSpot** – token dostępu prywatnej aplikacji (Settings → Integrations →
  Private apps) tylko z zakresami do odczytu.
- **Raynet CRM** – nazwa instancji, login i klucz API. Raynet nie ma klucza
  tylko do odczytu, więc utwórz dla asystenta osobnego użytkownika z rolą
  tylko do odczytu.
- **FLOWii** – e-mail i hasło użytkownika oraz klucz API konta (tylko
  w płatnych licencjach); tu także użyj użytkownika z możliwie najwęższą rolą.

Szczegóły dla administratorów są w [Integracjach](/pl/admin/integrations).