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que o assistente anexa.

O assistente só pode anexar a um rascunho os arquivos que você carregar aqui, e só quando eles se encaixam no que você escreveu sobre eles. Você vê o arquivo anexado no rascunho antes de enviá-lo.

Antes de começar

  • Perfil de acesso editor ou proprietárioO proprietário e os editores do assistente podem carregar e desativar anexos.
  • Um arquivo docx, xlsx ou pdfDe até 3 MB.

Passo 1 de 5

Arquivos para os rascunhos

Na telaEm Conhecimento → Anexos, uma lista de arquivos.

Faça istoEstes são os arquivos que o assistente pode anexar a um rascunho – uma tabela de preços, um formulário de pedido, condições. Ele nunca anexa outra coisa: um anexo que não está nesta lista não entra em nenhum rascunho.

De perto – Arquivos para os rascunhosDe perto – Arquivos para os rascunhos
De perto
Captura de tela do passo 1Captura de tela do passo 1

Passo 2 de 5

Quando anexar

Na telaA coluna Quando anexar.

Faça istoÉ por esta frase que o assistente sabe a qual resposta o arquivo pertence. Seja específico: “Quando o cliente quer pedir licenças e ainda não tem o formulário.”

De perto – Quando anexarDe perto – Quando anexar
De perto
Captura de tela do passo 2Captura de tela do passo 2

Passo 3 de 5

Desativar e ativar

Na telaNa linha, o botão Desativar (Ativar, para um anexo desativado).

Faça istoO assistente não anexa um arquivo desativado, mas ele continua salvo – útil para um arquivo que não vale por um tempo.

De perto – Desativar e ativarDe perto – Desativar e ativar
De perto
Captura de tela do passo 3Captura de tela do passo 3

Passo 4 de 5

Carregar um anexo: o arquivo

Na telaNo fim da página, o cartão Carregar um anexo com o campo Arquivo.

Faça istoClique em Escolher arquivo e selecione um arquivo – docx, xlsx ou pdf de até 3 MB.

De perto – Carregar um anexo: o arquivoDe perto – Carregar um anexo: o arquivo
De perto
Captura de tela do passo 4Captura de tela do passo 4

Passo 5 de 5

Identificador e Quando anexar

Na telaOs campos Identificador do anexo e Quando anexar.

Faça istoO identificador é um nome curto em letras minúsculas com hífens, como formulario-de-pedido. Em Quando anexar, escreva a quais respostas o arquivo pertence. Depois clique em Carregar um anexo.

ObservaçãoUm arquivo novo com o mesmo identificador substitui o antigo – é assim que você atualiza a tabela de preços sem mexer nas instruções.

De perto – Identificador e Quando anexarDe perto – Identificador e Quando anexar
De perto
Captura de tela do passo 5Captura de tela do passo 5

Fim

O assistente sabe o que anexar

Quando um rascunho anexa o arquivo errado, mude a frase Quando anexar – não as instruções.

  • Anexo ou fonte de conhecimento?Um anexo vai para o cliente. O que o assistente só deve ler e saber fica em Fontes de conhecimento.
  • Conferir um rascunhoOs anexos de um rascunho estão no detalhe dele, no cartão Anexos.