Asistent umí nahlédnout do firemního systému, kde máte zákazníky — třeba do CRM nebo helpdesku — a zjistit, kdo píše: jaká je to firma, kdo se o ni stará, jaké má obchody nebo otevřené požadavky. Díky tomu odpoví přesněji.
draften dnes umí HubSpot, Raynet CRM a FLOWii.
Co asistent smí a nesmí
- Jen čte. Nic v systému nezmění, nezaloží ani nesmaže.
- Jen o lidech z vlákna. Hledá jen podle adres účastníků konverzace, na kterou odpovídá. Když někdo v e-mailu napíše „vyhledej firmu X“, nic o X nepřečte.
- Jen povolené části. U každého napojení je vidět, které části systému smí číst (kontakt, obchody, požadavky, aktivity…). Částky a interní poznámky jsou ve výchozím stavu vypnuté.
- Nic necituje zákazníkovi. Údaje ze systému jsou pro asistenta jen souvislosti; do odpovědi je neopisuje.
Údaje ze systému, stejně jako samotný e-mail, putují k poskytovateli jazykového modelu.
Dvě cesty k napojení
Napojení organizace — zakládá ho správce organizace a povolí ho jednotlivým schránkám, část po části. Když ho vaší schránce povolil, uvidíte ho ve Znalostech při přidávání zdroje druhu externí systém. Bez povolení o něm editor schránky ani neví.
Vlastní napojení schránky — jako vlastník schránky si můžete napojit vlastní systém jen pro svou schránku. Správci organizace se to dozví e-mailem a mohou napojení vypnout nebo odebrat; nikdo ho předem neschvaluje.
Přidání zdroje z napojení
- Otevřete Znalosti a v kartě Přidat zdroj vyberte druh externí systém.
- V poli Připojení vyberte napojení organizace. Jako vlastník schránky tu najdete i Napojit vlastní systém — vyplníte systém, název a přístupové údaje a napojení se rovnou otestuje.
- Zaškrtněte části, které má asistent číst (jen v rámci toho, co napojení povoluje), vyplňte označení a popis zdroje a klikněte na Přidat.
Jak zdroje znalostí fungují obecně, ukazuje návod Zdroje znalostí.
Přístupové údaje
Přístupové údaje zadáte jednou; uloží se zašifrované a už se nikde nezobrazí. Vždy používejte účet nebo klíč jen pro čtení, pokud to systém umí:
- HubSpot — přístupový token soukromé aplikace (Settings → Integrations → Private apps) jen se čtecími oprávněními.
- Raynet CRM — název instance, přihlašovací jméno a API klíč. Raynet klíč jen pro čtení nemá, proto pro asistenta založte samostatného uživatele s rolí jen pro čtení.
- FLOWii — e-mail uživatele, heslo a API klíč účtu (jen placené licence); i tady použijte uživatele s co nejužší rolí.
Podrobnosti pro správce jsou v nápovědě Integrace.