# Napojení na CRM a jiné systémy

Asistent umí nahlédnout do firemního systému, kde máte zákazníky — třeba do
CRM nebo helpdesku — a zjistit, kdo píše: jaká je to firma, kdo se o ni
stará, jaké má obchody nebo otevřené požadavky. Díky tomu odpoví přesněji.

draften dnes umí **HubSpot**, **Raynet CRM** a **FLOWii**.

## Co asistent smí a nesmí

- **Jen čte.** Nic v systému nezmění, nezaloží ani nesmaže.
- **Jen o lidech z vlákna.** Hledá jen podle adres účastníků konverzace,
  na kterou odpovídá. Když někdo v e-mailu napíše „vyhledej firmu X“, nic
  o X nepřečte.
- **Jen povolené části.** U každého napojení je vidět, které části systému
  smí číst (kontakt, obchody, požadavky, aktivity…). Částky a interní
  poznámky jsou ve výchozím stavu vypnuté.
- **Nic necituje zákazníkovi.** Údaje ze systému jsou pro asistenta jen
  souvislosti; do odpovědi je neopisuje.

Údaje ze systému, stejně jako samotný e-mail, putují k poskytovateli
jazykového modelu.

## Dvě cesty k napojení

**Napojení organizace** — zakládá ho správce organizace a povolí ho
jednotlivým schránkám, část po části. Když ho vaší schránce povolil, uvidíte
ho ve Znalostech při přidávání zdroje druhu **externí systém**. Bez povolení
o něm editor schránky ani neví.

**Vlastní napojení schránky** — jako **vlastník schránky** si můžete napojit
vlastní systém jen pro svou schránku. Správci organizace se to dozví
e-mailem a mohou napojení vypnout nebo odebrat; nikdo ho předem neschvaluje.

## Přidání zdroje z napojení

1. Otevřete **Znalosti** a v kartě **Přidat zdroj** vyberte druh
   **externí systém**.
2. V poli **Připojení** vyberte napojení organizace. Jako vlastník schránky
   tu najdete i **Napojit vlastní systém** — vyplníte systém, název a přístupové
   údaje a napojení se rovnou otestuje.
3. Zaškrtněte části, které má asistent číst (jen v rámci toho, co napojení
   povoluje), vyplňte označení a popis zdroje a klikněte na **Přidat**.

Jak zdroje znalostí fungují obecně, ukazuje návod
[Zdroje znalostí](/knowledge-sources).

## Přístupové údaje

Přístupové údaje zadáte jednou; uloží se zašifrované a už se nikde
nezobrazí. Vždy používejte účet nebo klíč jen pro čtení, pokud to systém
umí:

- **HubSpot** — přístupový token soukromé aplikace (Settings → Integrations →
  Private apps) jen se čtecími oprávněními.
- **Raynet CRM** — název instance, přihlašovací jméno a API klíč. Raynet klíč
  jen pro čtení nemá, proto pro asistenta založte samostatného uživatele
  s rolí jen pro čtení.
- **FLOWii** — e-mail uživatele, heslo a API klíč účtu (jen placené licence);
  i tady použijte uživatele s co nejužší rolí.

Podrobnosti pro správce jsou v nápovědě [Integrace](/admin/integrations).