Raynet CRM: conexão

O assistente lê no Raynet quem está escrevendo para ele: o contato e a empresa, os casos de negócio, as propostas e pedidos e as atividades. Ele nunca grava nada no Raynet. O que exatamente ele pode ler, você define para cada caixa de e-mail separadamente. Como as conexões funcionam no draften em geral é descrito na página Integrações.

Do que você vai precisar

• Raynet no plano PROFESSIONAL ou superior – o plano START não tem chaves de API.
• Uma instância em app.raynet.cz (o servidor tcheco). Instâncias nos servidores eslovaco e internacionais do Raynet (app.raynetcrm.sk, eu.raynetcrm.com, app.raynetcrm.com) não podem ser conectadas.
• Um administrador do Raynet – só ele cria usuários e chaves de API.
• No draften, o proprietário ou um administrador da organização.

No Raynet

O Raynet não tem chave somente leitura: uma chave de API sempre tem os direitos do usuário ao qual ela pertence. Por isso, crie para o assistente um usuário separado com um perfil somente leitura. Não emita a chave para um administrador – um administrador vê e pode fazer tudo.

Usuário somente leitura

1. No canto superior direito, clique no seu nome → Nastavení (Configurações).
2. No menu à esquerda, abra Uživatelské účty (Contas de usuário) e adicione um usuário (Přidat uživatele (Adicionar usuário); na versão paga, primeiro Přidat další uživatelské účty e depois Přiřadit uživatele). Preencha:
   • o nome, por exemplo draften,
   • o e-mail de login – anote-o, o draften vai precisar dele,
   • o perfil Jen ke čtení (Somente leitura).

   Cada usuário é uma licença paga no Raynet.

3. Se quiser usar um usuário que já existe: Uživatelské účty → abra o perfil dele → Oprávnění uživatele (Permissões do usuário) → mude o perfil para Jen ke čtení e salve.
4. Opcionalmente, limite quais registros o usuário vê: Nastavení → Bezpečnostní úrovně (Níveis de segurança) → Přidat úroveň (Adicionar nível), dê um nome ao nível e escolha o usuário.

Chave de API

1. Nastavení → no menu à esquerda, na seção PRO VÝVOJÁŘE (Para desenvolvedores) → API klíče (Chaves de API).
2. Clique em Nový API klíč (Nova chave de API). Na janela Vytvořit API klíč (Criar chave de API), preencha:
   • Název klíče (Nome da chave) – por exemplo draften,
   • Uživatel (Usuário) – o usuário somente leitura do passo anterior. A chave vai ler com as permissões dele.
3. Copie a chave imediatamente – depois de salva, o Raynet não a mostra de novo. Depois clique em Vytvořit API klíč.

Nome da instância

No canto superior direito, clique no seu nome → O aplikaci Raynet CRM (Sobre o Raynet CRM); lá está o nome da instância. Ele também é a parte do endereço depois de app.raynet.cz/ – no endereço https://app.raynet.cz/firma, é firma.

No draften

1. Abra Organização → Integrações e, no cartão Integrações, preencha:
   • Sistema – Raynet CRM,
   • Nome – por exemplo Raynet – vendas,
   • Nome da instância – do passo anterior,
   • Usuário (e-mail) – o e-mail de login do usuário somente leitura,
   • Segredo de acesso – a chave de API.

   Clique em Adicionar conexão. A chave é guardada criptografada e nunca mais é exibida.

2. Na linha da conexão, abra o menu ⋯ → Testar a conexão. Em instantes aparece “Conexão em ordem (…), conta …”. Quando o usuário não pode ler alguma coisa, o teste lista isso em “Não disponível com este token:”.
3. Em Quais caixas de e-mail podem usar a conexão, clique em Conceder ao lado da caixa de e-mail, marque o que o assistente pode ler e clique em Salvar a permissão:
   • Contato e empresa,
   • Casos de negócio e, abaixo deles, Valores,
   • Propostas e pedidos,
   • Atividades e, abaixo delas, Descrição e solução das atividades.
4. Depois, o editor do assistente adiciona, nas Configurações do assistente → Conhecimento, uma fonte do tipo sistema externo e escolhe o que o assistente de fato lê – veja Conectar um CRM e outros sistemas.

Quando você trocar a chave, cole a nova na conexão em Novo segredo de acesso e clique em Trocar; depois, Testar a conexão de novo.

Erros do teste de conexão

A mensagem do teste vem em inglês, direto do Raynet ou do draften: