Raynet CRM: napojení

Asistent si z Raynetu přečte, kdo mu píše: kontakt a firmu, obchodní případy, nabídky a objednávky a aktivity. Do Raynetu nikdy nezapisuje. Co přesně smí číst, určíte u každé schránky zvlášť. Jak napojení v draftenu funguje obecně, popisuje stránka Integrace.

Co budete potřebovat

• Raynet s tarifem PROFESSIONAL nebo vyšším — tarif START API klíče nemá.
• Instanci na app.raynet.cz (český server). Instance na slovenském ani mezinárodních serverech Raynetu (app.raynetcrm.sk, eu.raynetcrm.com, app.raynetcrm.com) připojit nejde.
• Administrátora Raynetu — jen ten vytvoří uživatele a API klíč.
• V draftenu vlastníka nebo správce organizace.

V Raynetu

Raynet nemá klíč jen pro čtení: API klíč má vždy práva uživatele, ke kterému patří. Proto pro asistenta založte samostatného uživatele s rolí jen ke čtení. Administrátorovi klíč nedávejte — administrátor vidí a smí všechno.

Uživatel jen pro čtení

1. Vpravo nahoře klikněte na své jméno → Nastavení.
2. V nabídce vlevo otevřete Uživatelské účty a přidejte uživatele (Přidat uživatele; v placené verzi nejdřív Přidat další uživatelské účty a pak Přiřadit uživatele). Vyplňte:
   • jméno, třeba draften,
   • přihlašovací e-mail — zapamatujte si ho, draften ho bude potřebovat,
   • roli Jen ke čtení.

   Každý uživatel je v Raynetu placená licence.

3. Má-li uživatel už existovat: Uživatelské účty → otevřete jeho profil → Oprávnění uživatele → změňte roli na Jen ke čtení a uložte.
4. Volitelně omezte, které záznamy uživatel uvidí: Nastavení → Bezpečnostní úrovně → Přidat úroveň, pojmenujte ji a vyberte uživatele.

API klíč

1. Nastavení → v nabídce vlevo v části PRO VÝVOJÁŘE → API klíče.
2. Klikněte na Nový API klíč. V okně Vytvořit API klíč vyplňte:
   • Název klíče — třeba draften,
   • Uživatel — uživatele jen pro čtení z předchozího kroku. Klíč bude číst s jeho oprávněními.
3. Klíč si hned zkopírujte — po uložení už ho Raynet znovu neukáže. Pak klikněte na Vytvořit API klíč.

Název instance

Vpravo nahoře klikněte na své jméno → O aplikaci Raynet CRM; tam je název instance. Je to zároveň část adresy za app.raynet.cz/ — u adresy https://app.raynet.cz/firma je to firma.

V draftenu

1. Otevřete Organizace → Integrace a v kartě Integrace vyplňte:
   • Systém — Raynet CRM,
   • Název — třeba Raynet – obchod,
   • Název instance — z předchozího kroku,
   • Uživatel (e-mail) — přihlašovací e-mail uživatele jen pro čtení,
   • Přístupový údaj — API klíč.

   Klikněte na Přidat připojení. Klíč se uloží zašifrovaný a už se nezobrazí.

2. V řádku připojení otevřete nabídku ⋯ → Otestovat spojení. Za chvíli se ukáže „Spojení v pořádku (…), účet …“. Když uživatel něco číst nesmí, test to vypíše pod „S tímto tokenem nejsou dostupné:“.
3. V části Které schránky smějí připojení používat klikněte u schránky na Povolit, zaškrtněte, co smí asistent číst, a klikněte na Uložit oprávnění:
   • Kontakt a firma,
   • Obchodní případy a pod nimi Částky,
   • Nabídky a objednávky,
   • Aktivity a pod nimi Popis a řešení u aktivit.
4. Editor asistenta pak v Nastavení asistenta → Znalosti přidá zdroj druhu externí systém a vybere, co asistent opravdu čte — viz Napojení na CRM a jiné systémy.

Když klíč vyměníte, vložte nový u připojení do Nový přístupový údaj a klikněte na Vyměnit; pak znovu Otestovat spojení.

Chyby testu spojení

Hláška testu je anglicky, přímo od Raynetu nebo od draftenu: