# Anhänge – eine Anleitung Schritt für Schritt

Der Assistent darf an einen Entwurf nur Dateien anhängen, die Sie hier hochladen, und nur dann, wenn sie nach dem passen, was Sie dazu schreiben. Die angehängte Datei sehen Sie im Entwurf, bevor Sie ihn senden.

**Bevor Sie beginnen**

- **Rolle Bearbeiter oder Inhaber** — Der Inhaber und die Bearbeiter des Assistenten können Anhänge hochladen und ausschalten.
- **Eine Datei docx, xlsx oder pdf** — Bis 3 MB.

## Schritt 1 von 5: Dateien für Entwürfe

Auf dem Bildschirm: Unter Wissen → Anhänge eine Liste von Dateien.

So geht’s: Das sind die Dateien, die der Assistent an einen Entwurf anhängen darf – eine Preisliste, ein Bestellformular, Bedingungen. Etwas anderes hängt er nie an: Ein Anhang, der nicht in dieser Liste steht, gelangt in keinen Entwurf.

## Schritt 2 von 5: Wann anhängen

Auf dem Bildschirm: Die Spalte Wann anhängen.

So geht’s: An diesem Satz erkennt der Assistent, zu welcher Antwort die Datei gehört. Seien Sie konkret: „Wenn der Kunde Lizenzen bestellen möchte und noch kein Formular hat.“

## Schritt 3 von 5: Ausschalten und einschalten

Auf dem Bildschirm: In der Zeile die Schaltfläche Ausschalten (bei einem ausgeschalteten Anhang Einschalten).

So geht’s: Eine ausgeschaltete Datei hängt der Assistent nicht an, sie bleibt aber gespeichert – praktisch für eine Datei, die eine Weile nicht gilt.

## Schritt 4 von 5: Einen Anhang hochladen: die Datei

Auf dem Bildschirm: Unten die Karte Anhang hochladen mit dem Feld Datei.

So geht’s: Klicken Sie auf die Schaltfläche zur Dateiauswahl und wählen Sie eine Datei – docx, xlsx oder pdf bis 3 MB.

## Schritt 5 von 5: Kennung und Wann anhängen

Auf dem Bildschirm: Die Felder Kennung des Anhangs und Wann anhängen.

So geht’s: Die **Kennung** ist ein kurzer Name in Kleinbuchstaben mit Bindestrichen, etwa **bestellformular**. Unter **Wann anhängen** schreiben Sie, zu welchen Antworten die Datei gehört. Klicken Sie dann auf **Anhang hochladen**.

> Hinweis: Eine neue Datei unter derselben Kennung ersetzt die alte – so aktualisieren Sie die Preisliste, ohne die Anweisungen anzurühren.

**Der Assistent weiß, was er anhängen soll** — Hängt ein Entwurf die falsche Datei an, ändern Sie den Satz unter Wann anhängen – nicht die Anweisungen.

- **Anhang oder Wissensquelle?** — Ein Anhang geht an den Kunden. Was der Assistent nur lesen und wissen soll, gehört in die Wissensquellen.
- **Einen Entwurf prüfen** — Die Anhänge eines Entwurfs stehen in seiner Detailansicht, in der Karte Anhänge.